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Schenken, Erben und Nachfolge

Die gelungene Unternehmens- und Vermögensnachfolge stellt oftmals den Abschluss und Höhepunkt des Lebenswerks dar und bedarf daher einer sorgfältigen und gründlichen Vorbereitung, bei der vielfältige Einflussfaktoren zu berücksichtigen sind. Neben der persönlichen und familiären Situation sind zusätzlich auch erbrechtliche und gesellschaftsrechtliche Fragen zu beantworten. Unsere Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Ingolstadt unterstützen Sie gerne diskret und kompetent in diesem sensiblen Entscheidungsprozess und beraten Sie in steuerlichen und finanziellen Fragen anlässlich Ihrer Schenkungs- und Nachfolgeplanung.

Ihre Vorteile

Unser Team verfügt über eine hervorragende Ausbildung in der Steuer- und Unternehmensberatung. Wir unterstützen Sie frühzeitig bei der Erarbeitung eines Nachfolgekonzepts, beleuchten sensibel und einfühlsam Ihre persönliche und familiäre Situation und zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten auf, wie Sie steueroptimiert Ihr Lebenswerk an Ihre Nachfolger übergeben können.

Die Herausforderung

Ihre Nachfolge optimal zu organisieren bedeutet, frühzeitig mit dem Prozess zu beginnen, bereits in der Anfangsphase intensiv alle Alternativen abzuwägen und die zahlreichen Steuer- und Rechtsthemen zu berücksichtigen. Wir beraten Sie gerne und begleiten Sie durch diesen spannenden Abschnitt Ihres Privat- und Unternehmerlebens.

Unser Leistungsangebot

  • Erarbeitung eines individuellen Nachfolgekonzepts für Ihr Unternehmen zusammen mit unserem Netzwerk aus Rechtsanwälten, Notaren und Banken
  • Planung der Übertragung Ihres Privatvermögens wie beispielsweise Immobilien, Wertpapiere und Unternehmensbeteiligungen auf nachfolgende Generationen
  • Steuerliche Optimierung der Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge unter Ausnutzung der Freibeträge innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums
  • Prüfung Ihres Testaments in Bezug auf Regelungen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer
  • Errichtung von Stiftungen, die ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse als Stifter widerspiegeln
  • Gründung einer vermögensverwaltenden GmbH und Aufbau einer Holding-Struktur
  • Bewertung Ihres Unternehmens und Ihres Vermögens für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke
  • Berechnung der Verkehrswerte Ihres Unternehmens und Ihres Vermögens durch unseren Wirtschaftsprüfer in Ingolstadt
  • Berechnung und Optimierung der voraussichtlichen Erbschaft- und Schenkungsteuer für Ihren Übertragungsplan
  • Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung
  • Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen für das Finanzamt
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