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Private Vermögens- und Finanzplanung

Im Rahmen einer privaten Vermögens- und Finanzplanung, die ihre Ziele und Wünsche berücksichtigt, legen wir gemeinsam den Grundstein für Ihren finanziellen Erfolg. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Kapitalanlagen erstellen wir eine Vermögensbilanz, analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben und prüfen für Sie die steuerlichen Auswirkungen von Aktien, Investmentfonds, Versicherungen, Immobilien und anderen Kapitalanlagen. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie alle staatlichen Förderungen und Steuerbegünstigungen nutzen und damit mehr Netto vom Brutto erhalten.

Ihre Vorteile

Wir unterstützen Sie mit einem umfassenden und maßgeschneiderten Vermögensanlagekonzept nach Ihren Wünschen. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele, Ihr familiäres Umfeld, die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie Ihre Vorsorgesituation im Krankheits- und Berufsunfähigkeitsfall von uns berücksichtigt. Ihre persönliche Absicherung und die Sicherung Ihres Vermögens stehen dabei an erster Stelle.

Unser Konzept für Sie

Ihre Vermögens- und Finanzplanung präsentieren wir Ihnen in einfacher, nachvollziehbarer und verständlicher Form. Im Zuge unserer Planungstätigkeit gleichen wir in regelmäßigen Abständen die Soll- mit der Ist-Situation ab, so dass Sie laufend über die Entwicklung Ihres Vermögens informiert sind. Werden Abweichungen festgestellt, unterstützen wir Sie mit einem wirkungsvollen Maßnahmenplan. Unser Team in Ingolstadt verfügt über langjährige Kenntnisse in der Vermögensberatung und steht Ihnen gerne beratend zur Seite. Sprechen Sie uns an.

Unser Leistungsangebot

  • Erfassung Ihrer bestehenden Anlagen, Erstellung einer Vermögensbilanz und Analyse der Einnahmen, Ausgaben sowie der Liquiditätsverhältnisse
  • Entwurf einer Absicherungs- und Anlagestrategie in Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk aus Immobilienmaklern, Versicherungsmaklern und Banken
  • Steuerliche Beurteilung von Immobilieninvestitionen und anderen Vermögensanlageformen
  • Planung der Vermögensanlage im Hinblick auf eine möglichst niedrige Belastung mit Erbschaft- und Schenkungsteuer
  • Beteiligungs- und Anlagencontrolling
  • Intensive Betreuung und Zusammenarbeit mit Ihrem Family Office
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